Нефтяной эмират Дубаи может завалить всю мировую экономику. Доллар уже начал падать.
Вот так нежданчик!
В середине прошлой недели у «финансового мира» начала резко подниматься температура, постепенно трансформировавшаяся в панику – крупнейший мировой госфонд Dubai World попросил кредиторов перенести выплату по долгам на шесть месяцев.
А ситуация действительно из ряда вон выходящая, ведь правительство Дубая последние месяцы чуть ли не ежедневно уверяло инвесторов, что все долговые обязательства Dubai World, а их $59 млрд., будут выполнены. А потом вдруг раз – и попросило об отсрочке.
Как же так получилось, что сказочные нефтяные богачи, до последнего швыряющие деньги направо и налево, и приучившие к этому весь мир, вдруг оказались без денег? А все очень просто.
Оказывается, что в самом Дубае добывается лишь 80 тыс. барр. нефти в день — это $2,9 млрд. годового дохода. Казалось бы откуда супер-доходы? Но традиционный приток нефтедолларов в регион породил эйфорию и среди инвесторов, и в самом эмирате. Благодаря дорогой нефти и дешевым кредитам (западных банков) он стремительно развивался, а рынок недвижимости рос как на дрожжах.
Таким «раздутым способом» Dubai World сам стал одним из крупнейших международных инвесторов – он строил казино и отели в Лас-Вегасе, купил нью-йоркского ритейлера Barneys, а входящая в него DP World стала одним из крупнейших в мире операторов портов.
Но бум сыграл с нефтяными миллиардерами роковую шутку – бум на дубайском рынке недвижимости привел к избытку площадей, а последовавший кризис — к обвалу цен. Так, по данным компании Colliers International, за прошедший год ее офисы подешевели на 58%, жилье — на 43%, а вакантные площади в недавно построенных офисах составляли 59%. Вот вам и огромный долг, и невозможность его оплаты во время…
А кто же жертвы?
Но кто же поплатиться в ближайшем будущем случае дефолта Dubai World своими деньгами? Кто беспечно доверился нефтяным миллиардерам? Итак, по данным банковской ассоциации Объединенных Арабских Эмиратов, главными кредиторами всего эмирата Дубай являются банки HSBC ($17 млрд.), Standard Chartered ($7,8 млрд.) и Barclays ($,6 млрд). Авторитетнейшее издание The Wall Street Journal также сообщило, что с Dubai World работали крупнейший британский банк Lloyds и голландский ING.
В недалеком будущем посмотрим – во что трансформируется такое неслабое денежное доверие указанных выше банков. А пока можем констатировать одно – просьба Дубая к инвесторам об отсрочке платежей по обязательствам Dubai World на полгода, вызвала панику на мировых фондовых, сырьевых и валютных рынках. Инвесторы не ожидали, что богатый нефтью эмират не сможет расплатиться по долгам в условиях относительно высоких цен на нефть.
В результате, наиболее значительные потери понесли рынки развивающихся стран, в том числе и России: на ММВБ доллар 27 ноября подорожал более чем на 80 копеек, а основные европейские фондовые индексы снизились практически на 2%. По словам брокеров, просьба Дубая о пролонгации кредита стала одним из самых значительных событий с начала кризиса на всем рынке суверенного долга.
В свою очередь агентство Bloomberg заметило, что неожиданная для инвесторов инициатива Дубая сказалась и на других рынках. В частности, курс доллара упал до 14-месячного минимума по отношению к иене. А это – очень серьезный знак. Вам так не кажется?
