Рост премий по ОСАГО продолжает подпитывать страховой рынок. Но при этом выплаты по ОСАГО также стремительно растут, уменьшая рентабельность этого бизнеса.
По данным Моторного (транспортного) страхового бюро, в I полугодии прирост премий по ОСАГО составил 17%. За этот период страховщики собрали 748,472 млн. грн. в сравнении с 639,639 млн. грн. за аналогичный период 2009 г. Это очень неплохой показатель роста, если учесть, что за весь 2009 г. рынок подрос всего на 4%.
Выплаты по ОСАГО остаются одной из основных проблем страховщиков: рост возмещений опережает динамику продаж страховок. За отчетный период страховщикам пришлось раскошелиться на 353,714 млн грн. , а это на 39% больше, чем в январе-июне 2009 г. (255,019 млн грн. ). За весь 2009 г. объем выплат поднялся на 23%.
Страховщики без особой радости подтверждают, что рынок ОСАГО растет. "Основные игроки рынка ожидают повышения тарифов, ведь по первой двадцатке игроков этот сегмент страхования убыточен", — говорит председатель правления "Украинской страховой группы" Павел Нельга.
По словам заместителя председателя совета Лиги страховых организаций Александра Залетова, рост рынка ОСАГО связан с повышенным уровнем доверия к данному виду страхования: в отличие от других сегментов страхования, именно в автогражданке страховщики наиболее дисциплинированны. "В основном страховщики выполняют свои обязательства по ОСАГО, и у клиентов сложилось определенное доверие к этому виду страхования", — отмечает он.
Росту премий способствует также предусмотрительность некоторых клиентов, которые в ожидании повышения цен на полисы (предположительно, произойдет осенью) уже сейчас приобретают страховки.
Вместе с тем господин Залетов отмечает, что за последний год размер средней выплаты по ОСАГО вырос с 7,190 тыс. грн до 7,5 тыс. грн. И дальнейший рост этого показателя чреват ухудшением ситуации с выплатами денег клиентам. "Самое страшное, что этот показатель (средних выплат. — Ред. ) приближается к отметке 8 тыс. грн. А это серьезно повлияет на ситуацию с урегулированием (страховых дел. — Ред. )", — считает он.
Низкая рентабельность ОСАГО, как признаются эксперты, вынуждает компании сворачивать активные продажи, отказываясь от популяризации и рекламы этого продукта. Уровень выплат у многих страховых компаний достигает 90%, а ведь нужно еще покрывать расходы на ведение дела. «Все чаще происходят страховые события, растет также средняя сумма возмещений», — подтверждает зампред правления СК "Универсальная" Руслана Палайда. Она уверена в том, что в дальнейшем без повышения тарифов удерживать этот бизнес рентабельным будет невозможно.
В таких условиях страховщики ищут возможности улучшения показателей рентабельности. В частности, это происходит за счет урезания размеров агентских комиссионных. "С начала года мы снизили комиссионные на 20-25%», — говорит Нельга. Улучшить рентабельность по ОСАГО компании также пытаются за счет отказа от страхования клиентов с убыточной историей, противодействуя страховому мошенничеству, а также за счет онлайн-продаж, не требующих расходов на агентские комиссионные.
Но в то же время перекрыть отрицательную динамику роста выплат пока не удается. И господин Залетов допускает, что прирост премий по ОСАГО в 2010 г. может составить 20-25%, тогда как увеличение объема выплат наверняка перевалит за 40%.
Альтернативы повышению тарифов страховщики не видят и рассчитывают на то, что изменения удастся провести осенью. Новые тарифы были уже почти приняты в начале этого года. Однако смена власти коснулась и страхового регулятора, в результате чего новый глава комиссии Василий Волга решил самолично проанализировать обоснованность введения на рынке ОСАГО новых цен.
Но откладывать актуальный для рынка вопрос в долгий ящик глава ведомства, похоже, тоже не намерен. По его прогнозам, изменения начнут действовать в конце сентября — начале октября этого года.
