По информации аналитиков инвестиционных компаний, кредиторы «Надра» согласились на реструктуризацию долга. Кроме того, по данным инвесткомпании Phoenix Capital, практически решен вопрос с остальной внешней задолженностью банка. Таким образом, финучреждение выполнило главное условие рекапитализации, поставленное правительством: договориться со всеми своими внешними кредиторами. Окончательное решение по судьбе банка может быть принято уже в начале июля.
Вчера инвестиционные компании распространили информацию об успешном продвижении банка «Надра» в вопросе реструктуризации части внешних долгов. По данным аналитиков трех украинских инвесткомпаний, 75% держателей еврооблигаций финучреждения согласились на недавно предложенные условия реструктуризации. «У них 20 июня истекает срок реструктуризации, и на завтрашнем (16 июня. - «ДЕЛО») собрании держатели должны сказать, что согласны на предложенные условия», - утверждает старший аналитик инвесткомпании Astrum Investment Management Сергей Фурса.
Договоренностей с одними облигационерами для спасения банка недостаточно. Чтобы получить добро от государства на рекапитализацию, банку «Надра» необходимо реструктуризировать все внешние долги, а это около $870 млн. , из них еврооблигации - только $175 млн. «Банку пока еще предстоит получить согласие на реструктуризацию долга от банков-кредиторов и экспортных агентств. Их согласием следует заручиться до 20 июня, чтобы иметь возможность привлечения дополнительного капитала у государства», - говорится в ежедневном аналитическом обзоре компании «Тройка Диалог Украина».
Договорились со всеми По информации других инвесткомпаний, банк уже успел договориться практически со всеми иностранными кредиторами. «Абсолютное большинство задолженности уже было реструктуризировано. Скорее всего, евробонды - это последний кусок внешнего финансирования банка, который необходимо было реструктуризировать. По всем остальным вопросы решили», - полагает аналитик инвесткомпании Phoenix Capital Дмитрий Бородай. По его сведениям, реструктуризация остальной внешней задолженности (торговое финансирование, двусторонние кредиты) была завершена в конце мая - начале июня этого года.
Слово за Кабмином Как сообщало «ДЕЛО» (№81 от 21.05.10), Экспертно-аналитический совет по вопросам участия государства в рекапитализации банков, на заседании в мае согласился войти в капитал банка «Надра» совместно с частным инвестором Дмитрием Фирташем, если в течение месяца финучреждение наведет порядок со своими внешними обязательствами. Если история с реструктуризацией внешних долгов банка «Надра» действительно подходит к концу, финучреждение в скором времени вполне может рассчитывать на крупные финансовые вливания в капитал. «У меня ожидание, что рекапитализация будет, потому как все договорено, Фирташ влиятельный человек. Мы слышали заявления Азарова, что банк нужно спасти. Были голоса банковского сообщества, в частности Тимонькина, что банк надо спасать. Поэтому, судя по всему, этот вопрос уже фактически решен», - полагает Сергей Фурса.
Вместе с тем аналитик долговых рынков инвесткомпании «Тройка Диалог Украина» Мария Репко не исключает, что даже при успешной реструктуризации долга правительство может дать задний ход, а НБУ принять решение об отзыве лицензии проблемного финучреждения.
Точка в затянувшейся на полтора года неприятной истории с банком «Надра» может быть поставлена уже в начале следующего месяца. По данным источника в Минфине, дата заседания Экспертно-аналитического совета еще не назначена, однако в НБУ утверждают, что у них есть время до 1 июля для полной реструктуризации долгов, после чего будет приниматься окончательное решение по банку.
Под чем подписались кредиторы Как сообщало «ДЕЛО» (№86 от 31.05.10), в конце мая банк «Надра» предложил новые условия реструктуризации по еврооблигациям. В частности держателям было предложено сразу выплатить $18 млн. из $175 млн. , а 52,5% от оставшихся долгов списать. На оставшуюся сумму обязательств финучреждение планирует выпустить новые евробонды из расчета $426,14 на $1 тыс. реструктуризированных бумаг по номиналу, сроком на 7 лет и ставкой 8% годовых. Таким образом, банк в конечном счете выплатит кредиторам 53% от общей суммы текущей задолженности, тогда как в ноябре прошлого года кредиторам предлагалось довольствоваться 46% долга. Если сегодня держатели еврооблигаций согласятся на эти условия, то банк им выплатит на $12 млн. больше, чем предлагал в конце 2009-го.
