«ДЕЛО» выяснило, как финансовый кризис перекроил филиальные сети отечественных банков. За прошлый год в нашей стране стало на 5% меньше банковских отделений, количество филиалов сократилось более значительно - на 16,8%.
В течение 2009 года с фасадов зданий пропала каждая 17-я банковская вывеска. Так, 10 наиболее розничных украинских банков, на которых приходится 65% филиальной сети отечественной банковской системы, сократили 874 отделения и филиала. На начало 2010-го в их распоряжении осталось 13,94 тыс. структурных подразделений, что на 5,9% меньше, чем годом ранее.
Лидером по сокращению в прошлом году стал Проминвестбанк - его сеть уменьшилась на 31%, или 272 отделения и филиала. УкрСиббанк закрыл 174 структурных подразделения (-18,7%), банк «Надра» - 152 (-21,4%).
«Главная задача сокращения сети - снижение расходов за счет закрытия нерентабельных точек. За прошлый год благодаря таким шагам нам удалось снизить административные расходы на 20%», - объясняет начальник департамента развития альтернативных каналов продаж УкрСиббанка Валерий Сероштан.
У ПИБа и банка «Надра» массовое сокращение сети произошло благодаря инициативе временных администраторов. «У администратора главная задача - повысить ликвидность банка. Для этого они сокращают фонды оплаты труда, аренды и других административных затрат», - утверждает зампредседателя совета директоров Дельта Банка Андрей Киселев. Исключением из топ-10 стал только ПриватБанк - крупнейшее по активам украинское финучреждение пополнилось 60 новыми отделениями.
С убытками - на выход Главным фактором, который повлиял на уменьшение размера банковских сетей, финансисты называют прекращение розничного кредитования. «Основная причина закрытия в 2009 году - оптимизация расходов банка в связи с сокращением доходов от кредитования», - объясняет Валерий Сероштан.
В первую очередь банкиры «пускали под нож» убыточные отделения, которые располагались в съемных помещениях. «Эффект от закрытия арендованного отделения в части оптимизации затрат значительно больший», - утверждает начальник управления продаж ОТП Банка Виктор Маноха. Например, банк «Надра», закрывший 152 отделения, которые находились в арендованных помещениях, за год сэкономил около 480 млн. грн.
Как правило, банки старались полностью не уходить из населенного пункта или района и закрывали только часть отделений с наименее выгодным расположением. «Закрывались неэффективные, малоэффективные или специализированные (на выдаче кредитов, например) точки продаж», - говорит заместитель председателя правления Укргазбанка Станислав Шлапак. В прошлом году Укргазбанк лишился 112 таких «нерадивых» отделений, что составляет почти 30% от докризисного размера его сети.
Кроме безбалансовых отделений, банки также избавлялись от филиалов. По данным НБУ, за прошлый год филиальная сеть всех украинских банков стала меньше на 221 единицу (на 16,8%). Стоит отметить, что на самом деле многие банковские филиалы продолжили работать, только уже в качестве безбалансовых отделений. Так, все свои филиалы на безбалансовое обслуживание перевел в прошлом году ОТП Банк. Сейчас этим же активно занимаются Ощадбанк и Укргазбанк. «С целью повышения эффективности управления сетью планируется реорганизовать систему путем ликвидации филиалов и перевода их на единый баланс, создания региональных дирекций», - говорит Шлапак.
Перекачанный пузырь Впрочем, банкиры немного лукавят, говоря о том, что основной причиной массового сокращения сети стал финансовый кризис и прекращение кредитования. Даже без них украинским банкам, вероятно, пришлось бы «свернуть» сети. Дело в том, что последние несколько докризисных лет отечественная банковская система находилась в предпродажной подготовке. Поэтому филиальная сеть росла галопирующими темпами в надежде на то, что покупатель щедро заплатит за количество, не особо вникая в качество. «Основные критерии, по которым оценивались украинские банки, - это размер активов и филиальной сети. Поэтому финучреждения, которые готовились к продаже, старались увеличить оба показателя на 100%», - говорит аналитик инвесткомпании Phoenix Capital Дмитрий Бородай.
Его слова подтверждает и исследование Raiffeisen International, согласно которому в Украине перед кризисом на 10 тыс. человек насчитывалось почти 4,9 банковских отделения. Для сравнения - в США этот показатель составляет 2,8, а в Чехии - 1,7. С учетом уровня доходов населения и проникновения банковских услуг в Украине можно предположить, что сети и дальше должны сокращаться. Однако участники рынка уже рапортуют о смене тренда.
«В планах банка на 2010 год - открытие около 20 отделений (сейчас 94 структурных подразделения. - «ДЕЛО»)», - говорит директор по продаже и дистрибуции розничного бизнеса Альфа-Банка Марина Дутлова. Расшириться планирует и переживший в прошлом году режим временного администрирования Укргазбанк. «Возможно, будут открываться новые точки продаж в рамках сотрудничества со стратегически важными клиентами, такими как предприятия топливно-энергетического комплекса, министерства и ведомства», - отмечает Станислав Шлапак. Увеличивать сеть намерен и Дельта Банк. «В планах на 2010-й - увеличение количества отделений с 84 до 112, а также открытие шести VIP-отделений в «городах-миллионниках», - говорит Андрей Киселев.
Впрочем, других финансистов такие решения удивляют, так как расширение сети сейчас экономически не оправдано. «В связи с на-ступившим кризисом в экономике срок окупаемости вновь открытых отделений в арендуемых помещениях увеличился более чем в два раза», - говорит заместитель председателя правления Индустриалбанка Александр Бычков. Вероятно, это обстоятельство частично объясняет то, что некоторые финучреждения сделали упор не на открытие новых отделений, а на высокие технологии. По словам директора департамента координации и сопровождения работы региональной сети банка «Финансы и Кредит» Олега Проходы, банки будут идти не по пути увеличения точек продаж, а стараться оптимизировать бизнес-процессы и внедрять IT-технологии. Акцент будет делаться на увеличении количества зон самообслуживания, упрощении процессов проведения операций и появлении новых банковских продуктов.
Безбалансовое отделение банка - это специализированное банковское отделение, выполняющее конкретные умышленно ограниченные задачи.
Филиал банка (балансовое отделение) - банковское учреждение, которое не является юридическим лицом, действует на основании отдельного положения, выступает от имени головного банка, имеет свой субкорреспондентский счет и МФО и осуществляет банковские операции на основе доверенности головного банка.
Как сокращались банковские сети* Банк Количество структурных подразделений Изменение за 2009 год, шт.
Изменение за 2009 год, % 01.01.2009 01.01.2010 Ощадбанк 6157 6084 -73 -1,2 Приватбанк 2990 3050 60 2,0 Райффайзен Банк Аваль 1160 1060 -100 -8,6 Укрсиббанк 931 757 -174 -18,7 Проминвестбанк 873 601 -272 -31,2 Надра 709 557 -152 -21,4 Правэкс-банк 596 544 -52 -8,7 Имэксбанк 560 526 -34 -6,1 Укрсоцбанк 473 447 -26 -5,5 Брокбизнесбанк 365 314 -51 -14,0 Всего 14814 13940 -874 -5,9 * Представленны топ-10 украинских банков по размеру розничной сети (количеству филиалов и отделений) Данные банков и открытых источников
